1. 确认企业设置团队开始日常工作前,检查公司名称、时区和工作语言。预计时间3 分钟开始前管理员权限完成标志日期与公司名称显示正确。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 检查员工权限 →组织架构页面,显示空的部门列表与配置入口
2. 检查员工权限确认现有员工账号归属正确的部门或团队,并且只拥有工作所需权限。预计时间5 分钟开始前企业设置已确认完成标志现有员工只能看到预期模块。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 连接首个客户渠道 →
3. 连接首个客户渠道授权一个受支持的平台账号,并把收件箱映射到团队。预计时间10–20 分钟开始前平台登录资料及审核完成标志渠道显示已连接且拥有接收团队。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 完成双向测试消息 →渠道设置页面,显示可连接的渠道
4. 完成双向测试消息用独立客户账号发送消息,在 AllOne Sales 回复并确认送达。预计时间5 分钟开始前已连接渠道完成标志入站与出站消息出现在同一会话。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 验证负责人与响应目标 →共享收件箱,显示客户会话与右侧客户资料
5. 验证负责人与响应目标打开 SLA 页面,再用一条计时的直连入站测试会话,核对实际负责人或未分配状态,以及可见的响应计时。不要用已保存的自动分配策略作为路由已生效的证明。预计时间8 分钟开始前已连接的测试收件箱和一名可用客服完成标志实际负责人或未分配状态符合直连入站规则,且响应计时可见。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 查看首个经营视图 →SLA 管理页,显示全局范围、营业时间,以及实时看板、超时列表与巡检的作用范围
6. 查看首个经营视图打开仪表盘,设置日期范围并确认测试活动已体现。预计时间3 分钟开始前至少一个已完成会话完成标志管理员能说明所选时间范围与来源。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 告诉团队如何获取帮助 →数据分析仪表盘,显示日期筛选与经营指标
7. 告诉团队如何获取帮助打开“帮助与客服”,查看手册并发送一条不含敏感信息的测试客服消息。预计时间2 分钟开始前已登录租户系统完成标志员工知道手册、新手引导和客服入口。查看完整指南 →相关常见问题 →完成并获取帮助 →帮助与客服面板中的手册、新手引导与在线客服入口
1. 登录并检查个人资料确认只读的姓名与邮箱,选择偏好的系统语言,并修改临时密码。预计时间3 分钟开始前管理员提供的账号和临时密码完成标志显示正确的姓名与语言。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 处理首个会话 →个人设置页面,包含个人资料、语言和密码设置
2. 处理首个会话打开已分配队列,查看客户上下文、回复并设置正确下一状态。预计时间5 分钟开始前收件箱权限及测试会话完成标志回复已送达且负责人明确。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 记录客户跟进 →共享收件箱,显示客户会话与右侧客户资料
3. 记录客户跟进搜索客户、确认联系方式并记录一项明确的下一行动。预计时间4 分钟开始前客户资料权限完成标志资料拥有负责人和下一行动。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 使用 IM 并完成一项任务 →客户列表,已为选中的客户打开新建任务表单
4. 使用 IM 并完成一项任务发送一条内部消息,创建或接受任务,并在完成前附上结果。预计时间5 分钟开始前IM 与任务权限完成标志任务显示一名负责人、状态和结果。查看完整指南 →相关常见问题 →下一步: 打开帮助与在线客服 →任务页面,显示项目状态卡片与空任务列表
5. 打开帮助与在线客服找到手册、重新播放新手引导,并了解联系客服时应提供的上下文。预计时间2 分钟开始前已登录租户系统完成标志无需管理员协助即可再次打开本指南。查看完整指南 →相关常见问题 →完成并获取帮助 →用于重新打开指南及联系客服的帮助与客服面板