客户管理所有用户

客户资料与跟进

在同一份租户隔离的客户资料中维护身份、会话上下文、负责人和下一行动。

完成后能获得什么

这里说明按指南操作后的实际结果，同时保留当前产品边界。

存在匹配资料时会继续使用原客户。

资料包含可核实且有用的信息。

客户资料拥有明确负责人的下一步。

新增客户前先按姓名、邮箱或电话搜索，以减少重复资料和分散的会话历史。

预期结果: 存在匹配资料时会继续使用原客户。

只保存已确认的联系方式和业务相关备注；不要记录密码、付款资料或不必要的敏感数据。

预期结果: 资料包含可核实且有用的信息。

分配负责人，并记录下次跟进日期或任务，不要只依赖记忆。

预期结果: 客户资料拥有明确负责人的下一步。